Co musíte ráno vědět (19. května)

1. Americké akcie v pátek i za celý týden posílily, dařilo se technologiím

Americké akcie v pátek i za celý týden uzavřely v zelených číslech. Index S&P 500 posílil pátou seanci po sobě a zaznamenal výrazný týdenní růst, přestože investoři čelili zklamání z dat o spotřebitelské náladě a přetrvávajícím obavám z inflace. Optimismus na trzích podpořilo zmírnění obchodního napětí mezi Spojenými státy a Čínou, které přineslo 90denní tarifní příměří. Navzdory varováním o rostoucích cenách spotřebitelé dále utrácejí, což naznačuje silnou domácí poptávku. Akciové indexy díky tomu "ignorovaly" negativní zprávy a technologické tituly zaznamenaly jeden z nejsilnějších týdnů letošního roku. Index Dow v pátek stoupl o 0,78 % na 42 654,74 bodu, širší S&P 500 posílil o 0,70 % na 5 958,38 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite zakončil v zisku 0,52 % na 19 211,10 bodu. Index volatility VIX se snížil o 3,31 % na 17,24 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o tři bazické body na 4,497 %. Zaujaly mimo jiné zprávy o možné dohodě USA se Spojenými arabskými emiráty a dovozu vywpělých čipů pro AI, vyšetřování společnosti Coinbase Global ze strany SEC nebo o jednáních o fúzi společností Charter Communications a Cox Communications. Za celý týden zaznamenal index S&P 500 zisk 5,27 %, Dow stoupl o 3,41 % a Nasdaq Composite vyskočil o 7,15 %.

2. Evropské akcie v pátek i za celý týden posílily

Obchodování na západoevropských akciových trzích v pátek skončilo v plusu a zisky si hlavní indexy připsaly i za celý týden. Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek přidal 0,42 % na 549,26 bodu, britský FTSE 100 se zvýšil o 0,59 % na 8 684,56 bodu, německý DAX uzavřel se ziskem 0,30 % na 23 767,43 bodu a francouzský CAC 40 si připsal 0,42 % a den zakončil na 7 886,69 bodu. Za celý týden STOXX Europe 600 přidal 2,10 %, FTSE 100 se zvýšil o 1,52 %, DAX zpevnil o 1,14 % a CAC 40 si připsal 1,85 %.

3. Pražská burza i v závěru týdne zpevnila, index PX je na novém rekordu

Pražská burza zakončila týden dalším vylepšením historického maxima, index PX posílil o 0,42 % na 2 191,22 bodu. Dařilo se akciím ČEZ, Monety Money Bank nebo VIG. Objem obchodů zůstal nadprůměrný, dosáhl asi 670 milionů korun. Za celý týden PX přidal 2,10 %, když nejvíce posílila MONETA (+5,00 %), nedařilo se naopak cenným papírům společnosti Primoco UAV (-2,41 %).

4. Očekávané události

V pondělí zaujmou trhy maloobchodní tržby a průmyslová výroba v Číně, dále španělská obchodní bilance a zejména míra inflace v zemích eurozóny. Veřejná vystoupení mají naplánovaná mnozí představitelé Fedu (Bostic, Williams, Jefferson, Logan, Kashkari), vy se pak hned v 10 dopoledne můžete u nás na webu těšit na expertní tržní výhled v podání analytika Jiřího Tylečka z XTB. Hospodářské výsledky oznámí mimo jiné společnost Ryanair Holdings. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Agentura Moody’s srazila rating USA z nejvyššího stupně. Bílý dům to odmítá

Ratingová agentura Moody’s snížila úvěrový rating Spojených států z nejvyššího stupně Aaa na druhý nejvyšší Aa1. Hlavním důvodem je rostoucí zadlužení americké vlády a zvyšující se náklady na obsluhu státního dluhu v prostředí vysokých úrokových sazeb. Moody’s tak následuje agentury S&P a Fitch, které k obdobným krokům přistoupily již dříve, v letech 2011 a 2023. V prvním případě to pro trhy byl otřes, v tom druhém již nikoli.

6. Gevorkyanu v prvním čtvrtletí stouply tržby o 11 %, firma získala další dlouhodobé zakázky

Slovenské společnosti Gevorkyan, lídrovi v oboru práškové metalurgie, v letošním prvním čtvrtletí stouply tržby o 11,2 % na 20,9 milionu eur a EBITDA o 14,4 % na 8,4 milionu eur. Firma uvedla, že v rámci pokračujících akvizic zkoumá různé možnosti financování, aby podpořila své růstové plány.

7. Jamie Dimon chystá odchod z JPMorgan. Investoři ho přesvědčují, aby zůstal

Generální ředitel JPMorgan Chase Jamie Dimon se pomalu chystá uzavřít svou mimořádně úspěšnou kariéru v čele největší americké banky. Jeho plánovaný odchod ale vyvolává mezi investory obavy o budoucnost banky, kterou vede od roku 2006. Pod jeho vedením JPMorgan Chase dlouhodobě překonává konkurenci, což potvrzuje i mimořádná návratnost investic dosahující v průměru 20 % ročně.

8. ČBA Hypomonitor: V dubnu poskytly banky a stavební spořitelny nové hypotéky za 26 miliard korun

V dubnu poskytly banky a stavební spořitelny v Česku nové hypotéky za 26 miliard Kč. Oproti březnu aktivita objemově zeslábla o 4 %, což odpovídá jak sezónnímu vlivu, tak mírné korekci po silnějším březnu.

9. Šéf společnosti Novo Nordisk končí ve funkci

Generální ředitel Novo Nordisk Lars Fruergaard Jørgensen odchází ze své pozice poté, co se dánský farmaceutický gigant potýká s poklesem ceny akcií a silně rostoucí konkurencí na trhu léků proti obezitě. Společnost hledá nového šéfa, který by jí pomohl obnovit růst.

10. Globální akciové fondy hlásí největší příliv kapitálu za sedm týdnů

Globální akciové fondy zaznamenaly výrazný nárůst přílivu kapitálu díky uklidnění obchodních vztahů mezi USA a Čínou a nižší než očekávané inflaci ve Spojených státech. Důvěra investorů v akcie roste a dochází k omezování investic do bezpečnějších aktiv.

11. Co přinesly víkendové volby v Evropě

Prezidentské volby v Rumunsku vyhrál podle téměř finálních výsledků liberální a prozápadní primátor Bukurešti Nicušor Dan s 54 % hlasů. Nacionalista George Simion získal kolem 46 %, původně odmítl výsledky uznat a prohlásil se vítězem, ale později porážku uznal. V prvním kole polských prezidentských voleb podle exit pollů zvítězil liberální varšavský starosta Rafał Trzaskowski z vládnoucí Občanské koalice, jen těsně druhý skončil kandidát Práva a spravedlnosti Karol Nawrocki. Druhé kolo voleb se koná 1. června. A v předčasných parlamentních volbách v Portugalsku podle prvních odhadů získala nejvíce hlasů středopravá Demokratická aliance (AD), ale nedosáhla na většinu. Přestože krajně pravicová strana Chega výrazně posílila, lídr AD Luís Montenegro koalici s ní odmítl.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

Bonus

Trump v pondělí zkusí ukončit ukrajinské krveprolití. Po telefonu

Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že v pondělí plánuje telefonicky hovořit zvlášť s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a představiteli zemí NATO. Cílem těchto hovorů má být dosažení příměří v konfliktu, který si týdně vyžádá přes pět tisíc obětí. Trump doufá, že pondělí přinese pokrok ve snaze ukončit válku na Ukrajině.